ポートフォリオ コアサテライト戦略｜コア比率と損失予算でサテライトを管理する
コアサテライト戦略を、役割分担、コア比率、テーマ投資の損失予算、重複、売却ルール、リバランスから設計します。
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ポートフォリオ設計 投資で失敗する人の特徴｜判断・資金・記録の3つに分けて改善する
投資で失敗する原因を、情報収集、資金管理、集中、損切り、記録、検証の6パターンに分けて改善策を解説します。
ポートフォリオ 暴落時に資産を守る方法｜売らない資金と再配分ルールを先に作る
暴落時の資産防衛を、現金バケット、損失上限、レバレッジ回避、再配分、情報収集、生活資金から具体的に設計します。
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ポートフォリオ 資産1億円のポートフォリオ｜守る資産・増やす資産・使う資産を分ける
資産1億円の運用を、生活資金、守る資産、成長資産、使う資産、税金、相続、取り崩しからバケット設計します。
ETF・インデックス投資 インデックス投資の弱点｜平均点の裏にある集中・評価・出口リスク
インデックス投資の弱点を、時価総額集中、評価倍率、指数入替、為替、取り崩し、資産配分から具体的に検証します。
企業分析・決算 個別株で勝つための決算書の読み方｜利益の質とキャッシュを見抜く
個別株の決算書を、売上、利益率、営業CF、運転資本、投下資本、ガイダンス、注記から読む実践手順を解説します。
ポートフォリオ設計 利確タイミングの考え方｜目標株価より期待値と資産配分で決める
利確タイミングを、投資仮説、評価倍率、目標配分、税金、機会費用、段階売却から考える実践的な判断フレームを解説します。
ポートフォリオ設計 損切りルールの作り方｜値動きではなく仮説と損失額で決める
損切りを価格だけで決めず、投資仮説、許容損失額、ボラティリティ、ポジション量、再検証条件から設計する実践手順を解説します。
ポートフォリオ ポートフォリオのリバランス｜比率・税金・売買コストを同時に最適化する
ポートフォリオのリバランスを、許容乖離、追加投資、売却税、NISA・課税口座、売買コスト、相関変化から実践的に設計します。
ポートフォリオ 現金比率の決め方｜暴落待ちではなく支出・損失許容額から逆算する
現金比率を、生活防衛資金、予定支出、収入の安定性、資産変動、暴落時の追加投資、機会費用から決める方法を解説します。
債券投資 長期債ETFのリスク｜金利1%変動を価格・為替・資金用途へ落とす
長期債ETFのリスクを、デュレーション、利回り曲線、インフレ、為替、ETFの満期構造、資金用途から具体的に解説します。
債券投資 債券ETFの選び方｜利回り・デュレーション・信用・為替を一枚で比較する
債券ETFを、最終利回り、デュレーション、信用リスク、満期構成、経費率、為替、個別債との違いから選ぶ実践手順を解説します。
企業分析・決算 アクティビスト投資の恩恵｜還元期待と事業価値を切り分けて読む
アクティビスト投資の恩恵を、提案内容、資本配分、経営陣の対応、事業改革、短期還元、実行確率から検証する方法を解説します。
企業分析・決算 親子上場解消テーマの投資術｜少数株主保護と買収価格を検証する
親子上場解消を、親会社の持分、TOB価格、第三者委員会、特別委員会、少数株主保護、成立条件から分析する方法を解説します。
企業分析・決算 ROIC改善企業への投資｜利益率・回転率・投下資本で見抜く
ROIC改善企業を、NOPAT、投下資本、資本コスト、利益率、資産回転率、事業ポートフォリオから分析する実践手順を解説します。
企業分析・決算 自社株買い銘柄の探し方｜発表額より消却・FCF・実施率を見る
自社株買い銘柄を、発表額ではなく取得実施率、消却、FCF、買付価格、成長投資との両立から分析する方法を解説します。
ETF投資 新NISAで米国ETFを買う戦略｜二重課税・為替・指数重複を整理する
新NISAで米国ETFを保有する際の、外国源泉税、円換算、指数重複、分配方針、売買コストの実践的な確認手順を解説します。
新NISA 新NISAで高配当株を買うべきか｜非課税メリットと減配リスクを同時に測る
新NISAで高配当株を持つ判断を、税引後配当、損益通算不可、FCF、減配耐性、集中リスクから具体的に設計します。
FX・為替 為替介入で投資家が取るべき行動｜噂と実績を分ける対応手順
為替介入時の投資家対応を、口先介入、実弾介入、公表時期、流動性、逆指値、レバレッジ、ポートフォリオの観点から解説します。
FX・為替 円キャリートレードとは｜巻き戻しが株・為替へ波及する仕組み
円キャリートレードを、調達通貨、金利差、ヘッジ、レバレッジ、ボラティリティ、証拠金、巻き戻し連鎖から解説します。
FX・為替 ドル円の長期見通し｜予想ではなく5つのシナリオで備える
ドル円の長期見通しを、実質金利差、経常収支、対外資産、物価、財政、資本フロー、政策反応からシナリオ分析します。
FX投資 FXと株の違い｜期待収益・レバレッジ・保有コストを比較する
FXと株式投資を、収益源、ゼロサム性、企業利益、レバレッジ、取引時間、税、コスト、長期保有の観点から比較します。
FX投資 高金利通貨のロスカット計算｜証拠金維持率を自分で逆算する
高金利通貨FXのロスカットを、建玉、必要証拠金、有効証拠金、維持率、スプレッド、スワップ、窓開けから計算します。
FX投資 スワップポイント生活はいくら必要か｜暴落・税・減額込みで計算
スワップポイント生活に必要な資金を、税引後受取、スワップ減額、為替下落、証拠金、生活費、現金バケットから逆算します。
FX投資 南アフリカランド投資｜金・財政・電力・中国景気を分解する
南アフリカランド投資を、実質金利、財政、電力・物流、資源価格、中国景気、経常収支、世界リスク選好から分析します。
FX投資 トルコリラ投資は危険か｜高金利とインフレの競争を数値化する
トルコリラ投資を、政策金利、インフレ期待、実質金利、外貨準備、ドル化、経常収支、政策信認、ロスカットから分析します。
FX投資 メキシコペソ投資のリスク｜金利差・財政・米国連動を分析する
メキシコペソ投資を、実質金利、インフレ、財政、経常収支、米国景気、原油、政策変更、ロスカットから分析します。
FX投資 FXスワップ投資の始め方｜金利差より先に為替損失を計算する
FXスワップ投資を始める前に、スワップ原資、為替変動、必要証拠金、実効レバレッジ、ロスカット、業者差を数値で確認します。
暗号資産・税金 仮想通貨の海外移住戦略で失敗しない｜居住者判定と記録の実務
暗号資産を理由に海外移住を考える際の、税務上の居住者判定、出国前後の取引、口座、CARF、生活実態、二重課税リスクを整理します。
暗号資産・税金 暗号資産の税金対策｜節税より先に作る取引記録システム
暗号資産の税務管理を、年間取引報告書、移動平均・総平均、交換、決済、DeFi、送金、手数料、証拠保存から実践解説します。
ステーブルコイン USDCとUSDTの違い｜準備資産・償還・チェーンを比較する
USDCとUSDTを、発行者、準備資産、第三者確認、直接償還、対応チェーン、流動性、凍結権限、デペッグから比較します。
ステーブルコイン ステーブルコイン運用の仕組み｜利回りより償還経路を確認する
ステーブルコイン運用を、準備資産、発行者、償還、レンディング、DeFi、チェーン、デペッグ、規制から分析します。
DeFi DeFi利回りの仕組み｜利息の原資と損失経路を分解する
DeFi利回りを、借入需要、取引手数料、トークン報酬、レバレッジ、清算、スマートコントラクト、流動性から分解します。
AI BTC担保ローンの活用法と危険性｜清算価格を先に計算する
BTC担保ローンを、LTV、清算価格、追証、金利、再担保、カウンターパーティー、税務記録から分析します。
ビットコイン BTCを長期保有すべき理由を検証｜物語を反証可能な仮説にする
BTC長期保有の根拠を、供給ルール、ネットワーク、安全性、流動性、規制、代替資産、採用度から反証可能な仮説へ変換します。
ビットコイン ビットコイン半減期後の戦略｜供給減より需給サイクルを検証する
ビットコイン半減期後を、発行量、マイナー採算、ハッシュレート、手数料、長期保有者、資金フローから分析します。
ビットコイン ビットコインETFの影響｜資金流入・裁定・保管集中を読み解く
現物ビットコインETP・ETFの影響を、設定解約、資金流入、裁定、先物ベーシス、保管集中、手数料から分析します。
ビットコイン ビットコイン投資の始め方｜保管・税・損失上限から逆算する
ビットコイン投資を始める前に、登録業者、現物とレバレッジ、保管、税務記録、価格変動、損失上限、積立方法を整理します。
成長株 小型成長株の見つけ方｜売上成長よりユニットエコノミクスを見る
小型成長株を、顧客単価、継続率、粗利、販売効率、運転資本、希薄化、創業者依存から発掘する方法を解説します。
インフラファンド 電力インフラ関連株の見方｜受注残・規制収益・資本効率を分析
電力インフラ関連株を、送配電投資、変圧器、受注残、規制収益、価格転嫁、運転資本、ROICから分析します。
AI投資 データセンター関連銘柄の分析｜需要を電力・設備・契約へ分解
データセンター関連銘柄を、電力容量、受注、稼働率、冷却、ネットワーク、長期契約、投資回収から分析する方法を解説します。
米国株投資 米国株暴落時の買い方｜下落率ではなく損失予算で分割する
米国株暴落時の買い方を、現金バケット、損失予算、利益予想、信用スプレッド、分割回数、追加停止条件から設計します。
ETF・インデックス投資 S&P500は今から買っていいか｜価格を予想せず投入額を決める
S&P500を今から買う判断を、投資期間、上位集中、利益成長、評価倍率、為替、投入方法、最大損失から具体化します。
高配当・配当投資 日本の高配当株ランキングを自作する｜利回り順を卒業する評価法
日本の高配当株ランキングを、利回り、FCF、減配耐性、財務、配当成長、業種分散へ点数化して自作する方法を解説します。
高配当・配当投資 累進配当は本当に安全か｜方針の耐久力をストレステストする
累進配当銘柄を、方針の定義、例外条件、利益変動、FCF、自己資本、負債、DOEからストレステストする方法を解説します。
高配当・配当投資 配当性向の見方｜純利益・FCF・DOEを使い分ける実践分析
配当性向を正しく使うために、純利益基準、調整後利益、FCF配当性向、DOEの違いと、業種別の注意点を数値で解説します。
高配当・配当投資 減配リスクの見抜き方｜利益より早く悪化する6つの先行指標
減配リスクを、営業CF、運転資本、設備投資、負債、利払い、配当方針、経営者の言葉から早期に見抜く方法を解説します。
高配当・配当投資 高配当株投資の始め方｜利回りより先に作る財務スクリーニング
高配当株投資を始める際に、配当利回りだけでなく、利益・営業CF・財務・減配余力・業種分散を確認する実践手順を解説します。
ポートフォリオ設計 投資でメンタルを崩さない方法｜判断を感情から分離する仕組み
投資でメンタルを崩さないために、保有上限、損失予算、情報頻度、売買待機時間、判断記録、生活との分離を具体的に設計します。
ポートフォリオ 資産5000万円からの運用｜守備力・税効率・取り崩しの設計
資産5000万円の運用を、生活基盤、予定支出、成長資産、安定収入、税効率、暴落耐性、取り崩しから具体的に設計します。
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