ポートフォリオ

コアサテライト戦略を、役割分担、コア比率、テーマ投資の損失予算、重複、売却ルール、リバランスから設計します。

暴落時の資産防衛を、現金バケット、損失上限、レバレッジ回避、再配分、情報収集、生活資金から具体的に設計します。

資産1億円の運用を、生活資金、守る資産、成長資産、使う資産、税金、相続、取り崩しからバケット設計します。

現金比率を、生活防衛資金、予定支出、収入の安定性、資産変動、暴落時の追加投資、機会費用から決める方法を解説します。

資産5000万円の運用を、生活基盤、予定支出、成長資産、安定収入、税効率、暴落耐性、取り崩しから具体的に設計します。

資産3000万円の運用を、生活・予定支出・成長・収入の各バケット、税、リバランス、暴落時の買付余力から設計します。

資産1億円のポートフォリオを、生活資金、予定支出、成長資産、承継資金、取り崩し率、税引後収益から設計します。

リスクパリティは、金額ではなく「リスク量」をそろえて資産配分を決めるポートフォリオ戦略です。本記事では、初心者向けに考え方と具体的な組み方、注意点まで丁寧に解説します。

リスクパリティは、金額ではなくリスクのバランスでポートフォリオを設計する考え方です。株だけに頼らず、債券や金を組み合わせて値動きのブレを抑えながらリターンを狙う発想を、個人投資家向けにわかりやすく解説します。